据乘联会厂家数据，5月新能源车乘用车零售9.2万台，环比增长34.3%，同比增长159.1%，且纯电和插混表现均强；1-5月新能源乘用车零售累计销量达27.5万台，同比增长147.0%。5月传统燃油车零售增速仅0.5%，新能源成为拉动车市增量核心动力。
2018年是新能源车动能转换年，3月是18年新能源走势的开局，5月市场持续发力，从面对补贴向面对市场的转变已经体现。2018年是新能源车增长动力从限购和补贴政策推动转向市场拉动的转型年。2月新补贴政策后的入门级A00级电动车面临补贴大幅降低的压力，因此3-5月的A00级增长很强，北汽新能源表现超强。5月的有插混车的表现很强，比亚迪等较优秀，这也是企业转型抢市场的体现。
一、新能源乘用车销量暴增
1. 5月新能源车强势增长
在总体中国乘用车市场走势年初高、随后持续下行到夏季谷底的正常走势下，新能源乘用车呈现顽强的月度环比向上趋势。2018年新能源乘用车市场走势呈现开门红的特征，1月份的新能源乘用车，销量达到31638台，同比增长483%。因为春节因素，今年2月2.9万台的规模，应该说是表现良好的。3月政策明朗后的销量暴增到5.57万台，4月进一步拉升到7.2万台，5月拉升到9.2万台，相对于17年的5月的平缓走势，走强力度很猛，体现了新能源乘用车在政策明朗后的阶段性发展动力较强。
2. 新能源车的纯电动占79%
5月新能源乘用车呈现插混走强特征。18年5月新能源乘用车销量达到9.2万台，总体同比增速140%。5月的纯电动轿车130%的增速，体现了区域市场的差异化拉动效果。由于低基数的促进，5月插电混动同比增速199%，近期插混较纯电动增长更强。
3. 新能源车的级别趋于高端化
5月纯电动中的A00级电动车有4.18万台，同比增101%，占纯电动乘用车57%份额，较17年5月下降8个百分点，但仍是最大的市场。A级电动车主要是北京市场的拉动，因此去年的年初销量仍较低，今年的5月的A级电动车同比增141%，环比3月增54%，体现较好增长态势。而A0级电动车出现较强增长态势，同比与环比都是暴增。
4. 新能源车细分市场变化
目前的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型，增长表现突出。A00级的潜力是巨大的，17年2月开始就体现出较强增长潜力，17年3-5月较高增长，6-7月相对平稳，8月后快速大幅拉升，11月拉升到5万台，体现年末终端市场有效回升的特征。
18年1-2月的A00表现平稳，3-5月的加速上升，5月表现相对较强，这也是退坡前的较强增长。
而18年A级电动车表现也较强，虽然17年9月调整，但12月仍较增长。18年1-2月的A级电动车偏弱，3-5月增长较好。A0级也是在4-5月高增长。
插混车型18年1-5月的很好，成为表现最强的动力类型。
5. 新能源车区域
18年的1-4月保监会交强险汽车销量数据体现深圳暂时超过上海、北京。深圳和上海的新能源主要是插混，也是市场竞争逐步激烈的体现。北京由于没有放号，因此18年1-2月的销量极低。3-4月销量也是较低的。
6. 新能源车厂家批发表现
新能源车作为新生事物，其产销体系也是快速变化。我们前期是生产为主的体系，近期成为销售为主的体系。因此，我们统计企业销量时不管是谁生产的，是谁的标，在谁体系内销售是标准，这样北汽新能源的数据实际涵盖了昌河北斗星E和自身的销量。
二、 新能源车政策分析
1、国家层面政策分析
- 发改委：发布《汽车产业投资管理规定》（征求意见稿）
国家发改委下发《汽车产业投资管理规定》（征求意见稿），意见稿明确表示，支持国有汽车企业与民营汽车企业开展混合所有制改革，鼓励民营资本投资国有汽车公司，禁止新建独立燃油车企业，新建纯电动有新要求。
- 财政部：降低整车及零部件进口关税
国务院关税税则委员会发布关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告，自2018年7月1日起，降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率降至15%，汽车零部件税率降至6%。
近日，财政部发布了关于降低进口汽车整车及零部件进口关税的公告。公告显示，自2018年7月1日起，降低汽车整车及零部件进口关税。其中，将税率分别为25%、20%的汽车整车关税降至15%，降税幅度分别为40%、25%;将税率分别8%、10%、15%、20%、25%的汽车零部件关税降至6%，平均降税幅度46%。
- 工信部：1,882款新能源车型从免购置税目录中撤销
工信部发布撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型名单，会同国家税务总局对2017年1月1日以前列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型的产量或进口量进行了核查，对无产量或进口量的车型予以撤销。共1,882款新能源车从免购置税目录中撤销。
- 工信部：2017年度乘用车企业双积分数据核算审查工作开始
工信部装备工业发展中心发布《关于2017年度双积分数据核算审查工作的通知》，根据相关要求，装备中心将开展2017年度乘用车企业燃料消耗量与新能源汽车积分审查核算工作。此次核算包含102家国产车企业和29家进口车企业。
- 工信部：发布第4、5批新能源车推荐目录，共1987款车型入选
工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2018年第4批）》，共包括10户企业的10个车型。此外，共有203户企业的1977个车型符合新补贴政策技术要求，作为《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2018年第5批）》在本批公告中予以发布。
- 工信部：发布关于申报《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》
5月3日，工信部装备工业发展中心发布关于申报《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第十八批）工作的通知指出，企业资质申报材料递交方式不变。第18批免购置税新能源车目录申报启动，并于5月16日前完成申报。
- 工信部：就动力蓄电池回收利用溯源管理规定征求意见
工信部对《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》（征求意见稿）公开征求意见，并规定自2018年8月1日施行。
意见稿显示，应建立“新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”。
- 工信部：原材料工业司开展汽车轻量化新材料推广活动
本次推广活动集中展示了我国汽车轻量化新材料产业取得的突破性进展，通过展板和宣传手册等方式详细介绍了我国在汽车轻量化新材料方面的产业政策、现状特点和发展方向，以及我国相关企业的技术特点和最新产品。
- 工信部：装备工业司组织召开柴油货车污染治理研讨会
与会代表围绕不同动力源货车排放水平、新政策对柴油货车的影响、新能源货车的市场竞争力、替代能源的可行性等展开了讨论。
- 环保部：发布轻型车将于2020年7月1日强制执行国六标准
环保部发布关于轻型车将于2020年7月1日强制执行国六排放标准，各地区都积极响应，纷纷出台细则。对比国五标准，国六排放标准明显加严了污染物的排放限值，增加了对加油过程污染物的控制要求和混合动力电动汽车的试验要求。
- 交通部：7月1日起禁止不合规车辆运输车通行
2018年6月30日前要完成所有不合规车辆运输车的更新退出，2018年7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。
- 交通部：8车企18款新能源营运客车车型安全达标
交通部日前正式公布第6批营运客车安全达标车型。安凯客车、比亚迪、陆地方舟、中植一客、南京金龙、申龙客车等的18款新能源客车上榜。
- 交通部：发布出租汽车服务考核办法，使用新能源成加分项
交通部发布的《出租汽车服务质量信誉考核办法》特别提出，在考核指标中，政府及部门表彰奖励、社会公益、新能源车辆使用等情况统一为加分项目。此办法于2018年6月1日起施行，有效期3年。
- 交通部：加快清退不合格网约车屡罚不改将撤销许可
今年七月底将完成网约车信息保质保量完整地传输监管平台。对于屡次处罚不改，情节严重的企业，将启用对相关许可的撤销。同时，对于屡次处罚不改的企业，将按照有关法律法规规定，实施联合的信用惩戒，同时对于情节严重的，将启用对相关许可的撤销。交通运输部表示，顺风车和网约车是不同性质的出行，规范私人小客车合乘，要探索建立政府部门、企业、合乘双方等共同参与的多方协同治理机制。
- 三部委：关于做好引导和规范共享经济健康良性发展有关工作的通知
近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部发布工作通知，通知提出了规范市场准入限制、加强技术手段建设、合理利用公共资源、压实企业主体责任等11项工作要求。
2、地方补贴政策
- 北京市通州区将实施限行政策
北京市通州区发布《通州区2018年交通综合治理实施方案的通知》，参照五环内现行政策，实施“限外”和“单双号限行”限行政策。
- 成都：给予新能源车零部件新增销售和目录车型奖励
成都市经信委发布了一则关于组织申报2017年新能源汽车关键零部件新增销售奖励和新列入工业和信息化部产品奖励的通知，该通知指出新能源汽车按企业动力电池、电机、电控系统业务年度新增销售金额的10%给予最高不超过1,000万元奖励。
- 陕西：2018-2020年新增公交和出租全部使用新能源车
陕西省人民政府发布《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》，明确指出，在城市公交、厂区通勤、出租以及环卫、物流等领域加快推广和普及新能源车。城市新增公交车和出租车全部使用新能源车。
- 甘肃：积极落实新能源汽车财政补贴和税收优惠政策
甘肃发布了《甘肃省2018年工业大气污染防治工作方案》，方案指出将推进新能源汽车使用，进一步加强政策引导，积极落实新能源汽车财政补贴和税收优惠政策，努力营造新能源汽车推广应用氛围，加快全省新能源汽车推广应用。
- 上海：发布燃料电池车补贴方案，按中央补助1:0.5给予补助
上海市科委印发《上海市燃料电池汽车推广应用财政补助方案》，方案明确补助范围和补助标准。燃料电池车按照中央财政补助1:0.5给予本市财政补助。燃料电池系统达到额定功率不低于驱动电机额定功率的50%，或不小于60kW的，按照中央财政补助1:1给予本市财政补助。
- 上海：发布新能源汽车财政补助清算信息公示
上海市经信委发布申报2017年及以前年度新能源汽车推广应用中央财政补助资金清算信息的公示。上汽集团、上汽大通、申沃客车、申龙客车、万象汽车申报推广29,536辆车，共获得补贴资金117,912.2276万元人民币。
- 深圳：发布《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》
深圳发布《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》，出台新能源物流车运营补贴，单车最高补贴7.5万。
- 苏州：关于2018年新能源汽车推广应用和充电设施建设目标的通知
近日，苏州市经信委下达了关于2018年新能源汽车推广应用和充电设施建设目标的通知，该通知明确2018年苏州将推广应用新能源标准车9,000辆，充电桩建设2,245个。
3、限购城市指标达到峰值
据北京市小客车摇号结果查询官网显示，截至2018年5月8日24时，普通小客车指标申请个人共有2769423个有效编码（根据阶梯中签率相关规定，本期基数序号总数为12430084个）、单位共有78962个有效编码；新能源小客车指标申请个人共有230424个有效编码、单位共有8439个有效编码。
截至2018年6月8日24:00，小客车配置指标累计收到个人普通小客车配置指标申请和确认延期的共2842294个；有56378家企事业等单位申请普通小客车配置指标92477个；累计收到个人新能源小客车配置指标申请和确认延期的共289377个；有7330家企事业等单位申请新能源小客车配置指标10626个。按照规定，有关部门将对申请信息进行审核，审核结果将于2018年6月25日在北京缓解拥堵网站公布。
4、限购价格的变化
17年底以来的限购城市的价格持续上升的趋势较强。18年5月的各地车牌价格均保持高位，尤其是广州、深圳、杭州的价格较17年5月均有上涨，形成较强的本地牌照的保值增值的预期。
三、 5月新能源车主力车型销量表现较强
随着2018年新能源补贴政策的发布，车企开始紧随政策调整产品策略，3月奇瑞新能源的瑞虎3xe 和北汽新能源 EX360 上市，这两款车型的共同特征是，剔除补贴后的全国统一售价区间不足10万元。这两个优秀自主品牌企业的新能源突破的点都是A0级SUV，而且都采取填平地方补贴缺口的明智做法，这既保护了地补的积极意义，有效的改善了地补对新能源发展的区域分割问题，是很好的导向性突破。
按照国家工信部等国家部门对新能源车发展的思路，发展新能源的国家政策体系是补贴与责任指标的组合型的推动，目的是逐步让企业摆脱对补贴的依赖，实现自主的努力发展。此次部分车企首先摆脱对地补的依赖，未来逐步摆脱对国补的依赖，新能源车就逐步走向市场化的导向。随着微型电动车新品已经考虑布局不需要国补的自主发展思路，务实的实现短途低成本出行需求，这对低速电动车的替代效应也会逐步显现。
1. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势
17年的新能源车主要是民营企业的超强表现，众泰、吉利、比亚迪的表现超强。而北汽新能源和江淮的走势相对平稳。
18年1-5月的新能源车厂家销量分化。部分传统优势势力新能源企业表现较强，比亚迪、北汽、上汽、奇瑞、五菱、长安等表现很好。18年5月部分主力企业销量尚未释放，北汽新能源本月低于比亚迪。
2. 历年纯电动主力厂家销量走势
总体新能源车中，17年新能源销量是比亚迪绝对领先，但近期的北汽新能源在纯电动领域超越比亚迪成为销量领军，而且部分月份的单一车型也超过比亚迪总量。
5月的江淮汽车和奇瑞汽车的新能源表现很强，传统车企的营销和适应环境能力很强。民企的众泰也是表现较优秀。
3. 插电混新能源车企业表现
插电混动是外资品牌实力超强，只是没展示。内资新能源插混企业较少，掌握技术的难度较大，因此需要独立的体系化掌握技术，比亚迪就是独立掌握技术的优秀典型。虽然很多企业也有实力研发插混新能源车型，但零部件体系在外资为主，因此插混的发展面临诸多复杂技术和产业课题。5月的上汽和比亚迪的插混车型也是表现较好，尤其是上汽和宝马的新能源的表现走强。
混动车型主要主要是丰田和本田的普通混动的表现很突出，普通混合动力月度走势相对平稳。18年1-5月一汽丰田呈现了一个超强的开门红走势，一汽丰田1月突破了8000台的规模，5月的走势也是较好。而广州丰田普通混动的走势也是相对平稳的，5月生产销售较少。
广州本田的新能源车，目前稳定在2000台左右的规模，而东风本田的普通混动车型、上海通用的混动车型表现也是很突出的。由于没有政策的影响，因此普通混动车型在年初到年末的走势，保持一个相对平稳的态势。
4. 5月纯电动主力车型批发销量增长很强
18年电动车销量较高的是北汽EC系电动、比亚迪E5、奇瑞EQ系列、奔奔等。
5月的微型电动车继续保持强势，中大型电动车市场也有亮点。18年5月相对走强的电动车主要是A0级电动车，北汽EX系列，海马爱尚电动车、北汽EC180、江淮IEV、奇瑞EQ、吉利知豆等表现较强，北京市场的需求车型比亚迪E5\北汽EU260等表现的较平稳较强。
5. 插电混动主力车型批发销量增长较稳
插电混动车型的5月同比增长很强，也是难得的较好表现。插混1-2月表现强属于抢抓18年补贴的较好办法，3-5月是突破限购和补贴问题的突破。比亚迪继续保持插混的强势地位，同时表现较好的是荣威ERX5等新品。上海插混的市场优势仍较明显，广州和深圳市场的新能源表现目前一般，非限购地区的插混也有突破趋势。本月的吉利插混有26台销量，比亚迪的高价线路面临向下延伸的更多机遇。民企的新能源争夺更有强烈的充分竞争性，未来插混车型将有较好增长。
6. 普通混动主力车型批发销量增长较强
18年1-5月份普通混合动力主力车型表现较好，丰田和本田的混动表现相对突出，其他国际车企的混动也是基本到位。随着插电混动化的趋势，前期布局普混的部分国内车企逐步停止普混的销量，逐步转向插混。未来的插混有更好的表现。
（作者崔东树）
